国产算力超节点日报 2026-07-14
覆盖周期：2026-07-13 至 2026-07-14 07:00。核心标的：寒武纪、海光信息、中科曙光、工业富联、浪潮信息、中际旭创、新易盛、欧陆通、麦格米特、高澜股份、英维克。
【重要】中科曙光启动80亿元可转债发行（7/13公告）
时间：2026-07-13 ｜ 来源：公司公告/上交所
摘要：曙光信息（603019）发布”曙26转债”（代码113708）发行公告，总额80亿元、7/15申购、初始转股价108.89元/股，募资全部投向”面向人工智能的先进算力集群系统、下一代高性能AI训推一体机、国产化先进存储系统”三大项目。
影响：算力底座扩张逻辑再强化，配合”曙光8000″十万卡超集群落成，国产AI算力供给能力持续加码。利好中科曙光（603019）。
时间：2026-07-13 ｜ 来源：公司公告/上交所
摘要：曙光信息（603019）发布”曙26转债”（代码113708）发行公告，总额80亿元、7/15申购、初始转股价108.89元/股，募资全部投向”面向人工智能的先进算力集群系统、下一代高性能AI训推一体机、国产化先进存储系统”三大项目。
影响：算力底座扩张逻辑再强化，配合”曙光8000″十万卡超集群落成，国产AI算力供给能力持续加码。利好中科曙光（603019）。
【重要】华为官方确认Atlas 950真机WAIC首秀，并首秀Atlas 850E风冷超节点（7/13）
时间：2026-07-13 ｜ 来源：华为动态日报/快科技
摘要：华为宣布业界最大规模超节点Atlas 950 SuperPoD真机将于7/17-20 WAIC全球首展；同时首次带来Atlas 850E风冷超节点，使风冷机房即可享受超节点技术（VCE散热），支撑Agentic推理。
影响：WAIC窗口催化临近，华为系生态（昇腾产业链、超节点）关注度抬升，关注中科曙光、四川长虹等华为算力映射标的。
时间：2026-07-13 ｜ 来源：华为动态日报/快科技
摘要：华为宣布业界最大规模超节点Atlas 950 SuperPoD真机将于7/17-20 WAIC全球首展；同时首次带来Atlas 850E风冷超节点，使风冷机房即可享受超节点技术（VCE散热），支撑Agentic推理。
影响：WAIC窗口催化临近，华为系生态（昇腾产业链、超节点）关注度抬升，关注中科曙光、四川长虹等华为算力映射标的。
华为联合发起OPEN NPO，国内首个NPO光互连MSA落地（7/13报道）
时间：2026-07-13 ｜ 来源：华为计算/中关村在线
摘要：华为联合中国移动研究院、百度、京东云、中国电标院等20余家伙伴启动OPEN NPO项目，推出国内首个NPO（近封装光学）光互连多源协议（MSA），首版规范计划2026Q3发布，2027H1加速规模商用。
影响：高速光互连自主标准补齐短板，利好中际旭创（300308）、新易盛（300502）等光模块龙头长期技术路线。
时间：2026-07-13 ｜ 来源：华为计算/中关村在线
摘要：华为联合中国移动研究院、百度、京东云、中国电标院等20余家伙伴启动OPEN NPO项目，推出国内首个NPO（近封装光学）光互连多源协议（MSA），首版规范计划2026Q3发布，2027H1加速规模商用。
影响：高速光互连自主标准补齐短板，利好中际旭创（300308）、新易盛（300502）等光模块龙头长期技术路线。
国际动态：NVIDIA Vera Rubin量产月启动，谷歌TPU v8全面绑定液冷
时间：2026-07-13 ｜ 来源：行业洞察/郭明錤
摘要：首台Vera Rubin（VR200）NVL72整柜6月中旬进CoreWeave、7月规模交付；谷歌TPU v8单芯片功耗升至1300W、全面要求液冷。Rubin在BIS管制下短期内”买不到”，对国内B300供需无直接影响。
影响：液冷从”可选”变”准入”，利好英维克（002837）、高澜股份（300499）；800V HVDC电源链麦格米特（002851）、欧陆通（300870）需求确定性再强化。
时间：2026-07-13 ｜ 来源：行业洞察/郭明錤
摘要：首台Vera Rubin（VR200）NVL72整柜6月中旬进CoreWeave、7月规模交付；谷歌TPU v8单芯片功耗升至1300W、全面要求液冷。Rubin在BIS管制下短期内”买不到”，对国内B300供需无直接影响。
影响：液冷从”可选”变”准入”，利好英维克（002837）、高澜股份（300499）；800V HVDC电源链麦格米特（002851）、欧陆通（300870）需求确定性再强化。
市场：7/13科技股集体回调，半导体/存储领跌
时间：2026-07-13 ｜ 来源：腾讯财经
摘要：A股超4500只个股下跌，半导体、存储芯片板块领跌；中科曙光相对抗跌。长鑫科技295亿IPO为今年A股最大项目，下周四申购。
影响：板块短线情绪降温，但AI算力业绩主线（工业富联/浪潮中报高增）未改，回调或带来布局窗口。
时间：2026-07-13 ｜ 来源：腾讯财经
摘要：A股超4500只个股下跌，半导体、存储芯片板块领跌；中科曙光相对抗跌。长鑫科技295亿IPO为今年A股最大项目，下周四申购。
影响：板块短线情绪降温，但AI算力业绩主线（工业富联/浪潮中报高增）未改，回调或带来布局窗口。
风险提示：以上内容基于公开资讯整理，不构成投资建议。WAIC（7/17-20）为短期核心催化节点，建议重点关注华为超节点与国产算力订单兑现。
原创文章，作者：新投研，如若转载，请注明出处：https://www.xintouyan.com/archives/75
