人形机器人日报 2026-07-14
过去24小时核心增量：特斯拉下发Optimus Gen3采购指引进入10万台年化冲刺；京东广州机器人基地动工；具身智能H1融资破900亿。增量信息已同步更新至置顶参考文件。
2026-07-13 ｜ 来源：特斯拉供应链知情人士 / 腾讯新闻
【重要】特斯拉下发Optimus Gen3零部件采购指引，年化产能冲刺10万台
马斯克6月底批准Gen3设计冻结，近期向供应商下发指引：9月前周产1000台、年底2000-2500台/周（年化约10万台），未达标将撤换整个采购团队；同期AI5芯片（2nm）完成流片、将在三星德州厂量产。弗里蒙特工厂46天拆除Model S/X产线改造为机器人基地。
A股影响：直接映射特斯拉供应链——拓普集团(601689)线性执行器、三花智控(002050)热管理/执行器受益放量；双环传动(002472)、绿的谐波(688017)减速器环节；Gen3手22自由度+双臂50组执行器，利好灵巧手链鸣志电器(603728)、兆威机电(003021)、柯力传感(603662)。
2026-07-14 ｜ 来源：腾讯新闻 / 广州日报
【重要】京东全国首个RoboBase产业园在广州动工
投资额约10亿元，预计2028年底建成、2030年全面达产，达产后年产值可达17.5亿元。重点导入具身智能、工业机器人、服务机器人及上下游产业链企业。
A股影响：头部平台企业下场建链，强化场景落地与订单能见度，利好量产交付能力强的零部件龙头（双环、拓普、汇川技术300124、三花）。
2026-07-14 ｜ 来源：IT桔子 / 证券日报 / 新浪财经
具身智能H1融资破900亿 + 多地场景开放清单落地
2026上半年国内具身智能融资总额突破900亿元（同比+5倍）、事件超300笔（+137%）；国务院场景开放政策在云南、北京、山东等地加速落地，以真实场景训练破局”规模化应用门槛”。
A股影响：资本+政策双轮驱动，板块投资逻辑从”主题映射”切向”产业验证”，利好具稳定量产交付能力的核心份额标的。
2026-07-14 ｜ 来源：智源研究院 / 网易科技
智源发布RoboBrain Orca世界模型 + 宇树G1登Nature持续发酵
智源悟界·RoboBrain Orca依托12.5万小时无标注视频预训练，下游性能追平专用具身系统，缓解训练数据稀缺痛点。宇树G1活体手术成果（双机协同主操缩至32分钟）经Nature刊发后持续发酵，验证精密医疗场景落地。
A股影响：AI大脑自研突破+硬件顶刊成果，强化”卖水人”逻辑；映射双环传动(宇树RV减速器)、绿的谐波、拓普集团及医疗自动化方向。
核心标的池维持：双环传动(002472)、拓普集团(601689)、汇川技术(300124)、巨轮智能(002031)、绿的谐波(688017)、三花智控(002050)、鸣志电器(603728)、柯力传感(603662)、北特科技(603009)。本期无新增中长期标的逻辑，重点为特斯拉量产指引催化。
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