国产算力超节点日报 2026-07-17
行情快照为通达信实时行情（HQDate 20260716 收盘，7/17 盘前）；WAIC 2026 今日（7/17）于上海正式开幕。本报告严格限定国产算力/超节点产业链，不含商业航天、人形机器人、半导体材料/光刻胶、有色金属等板块标的。
一、核心标的行情快照（7/16 收盘）
| 标的 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 拓维信息(002261) | 29.95 | +6.47% |
| 神州数码(000034) | 26.93 | +4.58% |
| 华丰科技(688629) | 170.85 | +1.70% |
| 中科曙光(603019) | 97.66 | +0.93% |
| 英维克(002837) | 67.86 | +0.18% |
| 浪潮信息(000977) | 85.00 | +0.35% |
| 高澜股份(300499) | 33.08 | -0.39% |
| 海光信息(688041) | 320.40 | -1.14% |
| 四川长虹(600839) | 7.31 | -1.75% |
| 工业富联(601138) | 63.02 | -0.94% |
| 新易盛(300502) | 542.60 | -2.41% |
| 中际旭创(300308) | 1113.00 | -4.82% |
| 寒武纪(688256) | 1279.22 | -5.06% |
| 欧陆通(300870) | 236.00 | -5.30% |
| 麦格米特(002851) | 151.77 | -10.00% |
活的龙头：拓维信息 +6.47% 领涨（华为昇腾情绪先锋）；麦格米特 -10.00% 跌停（功率半导体涨价+800V延期传闻扰动）。
二、过去24小时要闻
【重要】2026-07-17 06:17 上观新闻/解放日报：WAIC 2026 今日开幕，华为昇腾950 SuperPoD 真机首发——业界最大规模1024卡超节点，1 EFLOPS FP8、256TB 共享内存池、3us 超低时延、PUE 低至1.15（全液冷），自研灵衢2.0高速互联协议；中科曙光曙光8000十万卡集群、燧原×中兴”云燧ESL64-O”正交零线缆超节点、百度天池512、阿里真武M890x磐久AL128、东方算芯DF1000同台亮相。
A股影响：直接催化华为系生态（拓维信息/华丰科技/神州数码/四川长虹）及液冷（英维克/高澜股份），超节点量产预期升温。
A股影响：直接催化华为系生态（拓维信息/华丰科技/神州数码/四川长虹）及液冷（英维克/高澜股份），超节点量产预期升温。
【重要】2026-07-15 七部委《2026-2028硬科技协同发展方案》：自9月起央企/地方国企/党政机关新建智算中心、数据中心国产化采购占比不低于75%；采购符合标准的国产高速光模块可按投资额申领最高30%财政补贴，覆盖800G、1.6T产品（中央特别国债专项资金）。
A股影响：国产高速光模块迎”国产替代+内需集采”双驱动，利好中际旭创、新易盛。
A股影响：国产高速光模块迎”国产替代+内需集采”双驱动，利好中际旭创、新易盛。
2026-07-16 申万宏源/国投证券等研报：国产算力为”本轮大波段行情主战场”，自主可控逻辑使其相对抗跌，与海外 capex 叙事脱钩；寒武纪成科创板首家万亿市值公司，摩根士丹利预计华为2026年占中国本土AI加速器62%份额、寒武纪14%。
A股影响：芯片—整机—集群全链条自主可控价值重估，寒武纪、海光信息、中科曙光估值锚上移。
A股影响：芯片—整机—集群全链条自主可控价值重估，寒武纪、海光信息、中科曙光估值锚上移。
2026-07-16 新浪财经/产业家：功率半导体（IGBT/SiC）涨价潮——英飞凌+8-15%、安森美+10%、士兰微/华润微/斯达+10-20%；但分析称不影响800V HVDC落地节奏：800V方案本身减少30-40%功率器件用量可对冲涨价，真正变量是巨头标准之争（英伟达垂直整合派 vs 谷歌/微软开放标准派）。
A股影响：麦格米特（Sidecar双线卡位）、欧陆通受益逻辑未破，短线受情绪扰动（麦格米特7/16跌停）。
A股影响：麦格米特（Sidecar双线卡位）、欧陆通受益逻辑未破，短线受情绪扰动（麦格米特7/16跌停）。
2026-07-15 中际旭创辟谣业绩”小作文”：1.6T需求未缩减、800G需求超预期、在手订单覆盖2026全年；上游磷化铟衬底供需缺口仍超70%。
A股影响：光模块基本面未逆转，急跌为交易层面扰动，机构维持看好。
A股影响：光模块基本面未逆转，急跌为交易层面扰动，机构维持看好。
国际映射（NVIDIA/Meta）：Vera Rubin 全面投产、平台强制全液冷；800V HVDC 2026Q3备货（Vera Rubin选配，Rubin Ultra 2027H2标配）；Meta加拿大1GW数据中心采用闭环液冷。
A股影响：“全液冷准入”强化英维克、高澜股份订单确定性；800V HVDC 推进强化麦格米特、欧陆通国产配套空间。
A股影响：“全液冷准入”强化英维克、高澜股份订单确定性；800V HVDC 推进强化麦格米特、欧陆通国产配套空间。
原创文章，作者：新投研，如若转载，请注明出处：https://www.xintouyan.com/archives/171
