国产算力（含超节点）日报 2026-08-10
行情口径：通达信 2026-08-07 收盘（周一盘前最新可得）｜板块39只
一、产经热度与强度
| 维度 | 信号 | 依据 |
|---|---|---|
| 消息面 | 🔥 加强 | 曙光8000(登峰)十万卡超集群8/9央视/发改委正式确认投运；先进封装从配角变主角(日月光第三次涨价+20%、通富H1净利预增288%-337%、长电拟投78亿临港)；日本8/1第三轮出口管制延伸至先进封装后道设备 |
| 资金面 | 🔥 加强 | 8/7收盘26涨12跌，板块广度极强；先进封装三日净流入34.6亿(长电+2.48%/通富+6.17%/华天+4.17%放量)、光迅涨停、中芯/华虹晶圆制造接力，资金由高位光模块向封测/晶圆/液冷切换 |
| 技术面 | 🔥 加强 | 封测三杰集体放量突破(通富+6.17%/华天+4.17%/长电+2.48%，均高换手)、光迅涨停创新高、英维克+5.61%突破；仅中际旭创-3.68%资金轮动回调 |
| 综合 | 🔥 加强 | 产业强催化与资金·技术三重共振，反弹修复段延续，正式升级仍差”大厂国产采购占比披露” |
二、关键证据仪表盘
| 证据维度 | 当前读数 |
|---|---|
| ①政策/自主可控 | 强·七部委75%国产化采购9月落地在即+日本管制延伸至先进封装后道设备，加速国产替代 |
| ②产业进展（曙光8000） | 强·全国产十万卡超集群8/9央视/发改委确认投运，接入国家超算互联网，强化三证① |
| ③订单/盈利 | 强·通富H1净利预增288%-337%、长电拟投78亿临港封测、日月光涨价+20% |
| ④资金/广度 | 强·26涨12跌，封测三日净流入34.6亿 |
| ⑤技术形态 | 强·封测三杰放量、光迅涨停创新高、英维克突破 |
| ⑥估值/风险 | 中性偏慎·板块PETTM偏高(寒武纪366/华虹高)，中际旭创回调示资金轮动 |
三、升级 / 降级信号
升级信号：未触发。三证③（大厂国产采购占比显著提升）仍待9月政策正式披露印证；三证①曙光8000利用率/Token硬证有进展（8/9正式投运）但持续验证未完。
降级信号：不成立。无基本面证伪，板块资金与产业催化同向增强，仅估值预支与内部轮动风险需惕。
四、核心信息
【重要】2026-08-09｜央视新闻/发改委：曙光8000（登峰）全国产十万卡AI超集群正式投运，接入国家超算互联网；单计算单元算力密度达同类20倍，scaleFabric类InfiniBand原生RDMA，ParaStor+浸没式相变液冷，已服务26方向300+类任务。
A股影响：中科曙光、海光信息（国产CPU/DCU）直接受益，英维克/高澜（液冷）需求确认，强化”三证①”利用率硬证。
【重要】2026-08-07｜产业链：先进封装从配角变主角——日月光年内第三次涨价+20%，全球先进封装522亿美元占比破54%；通富微电H1净利预增288%-336.8%，长电科技拟投78亿临港封测。
A股影响：通富微电(+6.17%)、华天科技(+4.17%)、长电科技(+2.48%)成活龙头，板块三日净流入34.6亿，封测”韬定律”制造底座兑现。
【重要】2026-08-01｜日本经产省：第三轮半导体出口管制延伸至先进封装后道设备。
A股影响：加速本土封测/设备国产替代，封测链逻辑再加固（通富/长电/华天）。
2026-08-07｜中际旭创调研纪要：NPO产业化时间表清晰——2027H2两重点客户批量采购NPO，2028上量；新易盛2027H2订单交付；阿里3.2T NPO Beta完成Q3试点。
A股影响：光互联升级确定性增强，但短期中际旭创(-3.68%)、新易盛(-0.22%)资金轮动，注意内部节奏。
2026-08-08｜中国信通院：Token云服务分级评估体系发布，国产算力服务标准化提速。
A股影响：利好云服务/IDC（数据港、云赛智联、美利云）长期估值锚定。
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