国产算力超节点日报 2026-07-16

行情快照为7/15收盘（盘前抓取，HQDate 20260715）。板块整体回调，仅四川长虹+4.06%逆势收红；拓维信息-8.04%、华丰科技-6.85%、高澜股份-6.45%领跌。WAIC 2026（7/17-20上海）前华为昇腾950真机首发为核心催化。

一、重大资讯

【重要】华为昇腾950 SuperPoD真机即将WAIC首秀
时间：7/15 ｜ 来源：财联社 / 上海外宣办
摘要：华为将携业界最大规模1024卡超节点Atlas 950 SuperPoD真机亮相WAIC（7/17-20），同步展示Atlas 850E风冷超节点；华源证券宁柯瑜指国产超节点量产与渗透率提升在即，持续看好高景气国产算力板块。
影响：催化华为算力生态（拓维信息、神州数码、四川长虹）、高速连接器（华丰科技）、液冷（英维克/高澜股份）、光模块（中际旭创/新易盛）。

【重要】WAIC国产超节点集中亮相
时间：7/14-15 ｜ 来源：财联社 / 雪球
摘要：中兴联合壁仞/沐曦/燧原/天数智芯发布OEX+dOCS国产Matrix超节点，新华三UniPoD、壁仞BR20x、沐曦”曦景”、东方算芯DF1000同步登场，国产超节点生态显著扩容。
影响：利好整机（中科曙光、浪潮信息）与高速连接器（华丰科技）；壁仞/沐曦等未上市，仅映射A股配套环节。

国产AI芯片双龙头进展
时间：7/9-15 ｜ 来源：今日头条 / 天眼查
摘要：寒武纪思元690预计9-10月流片回片并送测字节、阿里，连续三个季度盈利；海光信息7月集中获CXL高速互联、多线程协同等智算专利，海光五号CPU量产、深算四号DCU三季度披露细节。
影响：国产AI芯片商业化兑现加速，直接利好寒武纪、海光信息（短期随板块回调）。

算力券政策扩围
时间：7/12-13 ｜ 来源：南昌新闻网 / 大河财立方
摘要：江西印发算力券（数据券）办法，租先进算力最高补20%、单家年兑100万（8/6施行）；郑州每年发5000万算力券。
影响：刺激先进算力需求与消纳，利好算力调度/租赁及国产算力基础设施（中科曙光、浪潮信息）。

国际：NVIDIA”算力换分成”锁定云厂
时间：7/1-15 ｜ 来源：VendorDeep / 东财
摘要：NVIDIA推AI Compute Partnership（收入分成+信用兜底），首批Sharon AI 4万张GB300、Firmus 17万张GPU；Meta Hyperion追加至500亿美元，北美CapEx上修至6700亿（+80%）。
影响：全球AI Capex高景气，映射800V HVDC（麦格米特/欧陆通）与液冷（英维克/高澜股份）订单确定性。

光模块”双线并进”
时间：7/12-15 ｜ 来源：搜狐 / 雪球
摘要：中际旭创订单锁至2027、800G超预期、1.6T需求强劲，NPO/CPO架构加速；新易盛/华工/光迅批量交付。
影响：利好中际旭创、新易盛；板块高位震荡、短期分歧加大。

二、核心标的行情快照（7/15收盘）

标的	代码	现价(元)	涨跌幅
寒武纪	688256	1347.46	-4.50%
海光信息	688041	324.11	-4.91%
中科曙光	603019	96.76	-5.04%
工业富联	601138	63.62	-3.02%
浪潮信息	000977	84.70	-0.29%
中际旭创	300308	1169.31	-1.24%
新易盛	300502	556.00	-2.25%
欧陆通	300870	249.20	-5.61%
麦格米特	002851	168.63	-2.05%
高澜股份	300499	33.21	-6.45%
英维克	002837	67.74	-3.41%
拓维信息	002261	28.13	-8.04%
华丰科技	688629	168.00	-6.85%
神州数码	000034	25.75	-1.04%
四川长虹	600839	7.44	+4.06%