国产算力超节点日报 2026-07-15
抓取范围：过去24小时（7/14-7/15）政策/公告/国际/机构/产业链动态。行情快照取自通达信实时数据（7/14收盘）。本报告仅列核心标的，不涉及个人持仓。
核心标的行情快照（7/14 收盘·通达信）
| 标的 | 代码 | 现价(元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | 1411.00 | +1.51% |
| 海光信息 | 688041 | 340.85 | -1.20% |
| 中科曙光 | 603019 | 101.90 | -3.99% |
| 工业富联 | 601138 | 65.60 | +3.99% |
| 浪潮信息 | 000977 | 84.95 | -0.63% |
| 中际旭创 | 300308 | 1184.05 | +6.86% |
| 新易盛 | 300502 | 568.82 | +10.99% |
| 欧陆通 | 300870 | 264.00 | +5.07% |
| 麦格米特 | 002851 | 172.16 | +8.49% |
| 高澜股份 | 300499 | 35.50 | +2.07% |
| 英维克 | 002837 | 70.13 | +4.70% |
重点信息
【重要】7/14｜第一财经/腾讯财经｜WAIC 2026 国产超节点集中亮相
摘要：华为Atlas 950 SuperPoD规格披露——1024卡超节点、1 EFLOPS FP8、256TB全局虚拟地址空间、3us超低RTT时延，昇腾超节点已在20+行业落地。中兴联合壁仞/沐曦/燧原/天数智芯基于OEX+dOCS打造国产Matrix超节点（入围SAIL奖TOP30，128卡高密度+多芯片混插+算网一体化液冷）；新华三UniPoD S80000、壁仞BR20x（BLink2.0，1024卡Scale-up）、沐曦”曦景”S系列、东方算芯7/13发布全球首颗软件定义近存计算3D芯片DF1000同步登场。
影响：国产GPU超节点生态扩容，利好光模块（中际旭创/新易盛）、液冷（英维克/高澜）、服务器（工业富联/浪潮/中科曙光）及壁仞/沐曦上市映射。
摘要：华为Atlas 950 SuperPoD规格披露——1024卡超节点、1 EFLOPS FP8、256TB全局虚拟地址空间、3us超低RTT时延，昇腾超节点已在20+行业落地。中兴联合壁仞/沐曦/燧原/天数智芯基于OEX+dOCS打造国产Matrix超节点（入围SAIL奖TOP30，128卡高密度+多芯片混插+算网一体化液冷）；新华三UniPoD S80000、壁仞BR20x（BLink2.0，1024卡Scale-up）、沐曦”曦景”S系列、东方算芯7/13发布全球首颗软件定义近存计算3D芯片DF1000同步登场。
影响：国产GPU超节点生态扩容，利好光模块（中际旭创/新易盛）、液冷（英维克/高澜）、服务器（工业富联/浪潮/中科曙光）及壁仞/沐曦上市映射。
【重要】7/14｜新浪财经｜”系统时代”行业定调
摘要：SemiAnalysis数据：单颗昇腾性能约为英伟达Blackwell的1/3，但CloudMatrix 384集群BF16性能达GB200 NVL72的1.7倍、总内存容量3.6倍、总内存带宽2.1倍。徐直军称单芯片有差距，”做成超节点、做成集群有自信和底气”。
影响：强化”以超节点补单芯片短板”主线，华为系算力链（中科曙光/工业富联/浪潮/寒武纪）逻辑加固。
摘要：SemiAnalysis数据：单颗昇腾性能约为英伟达Blackwell的1/3，但CloudMatrix 384集群BF16性能达GB200 NVL72的1.7倍、总内存容量3.6倍、总内存带宽2.1倍。徐直军称单芯片有差距，”做成超节点、做成集群有自信和底气”。
影响：强化”以超节点补单芯片短板”主线，华为系算力链（中科曙光/工业富联/浪潮/寒武纪）逻辑加固。
7/14｜新华社｜”十五五”算力网建设观察
摘要：发改委李超表示将加强全国一体化算力监测调度，推动算力网与新型电网、新一代通信网规划协同联动（算电协同）；国家数据局将一体化算力网监测调度列为下一步重点方向。
影响：政策加码”算力一张网”+算电协同，直接指向800V HVDC电源（麦格米特/欧陆通/中恒电气）与液冷（英维克/高澜）。
摘要：发改委李超表示将加强全国一体化算力监测调度，推动算力网与新型电网、新一代通信网规划协同联动（算电协同）；国家数据局将一体化算力网监测调度列为下一步重点方向。
影响：政策加码”算力一张网”+算电协同，直接指向800V HVDC电源（麦格米特/欧陆通/中恒电气）与液冷（英维克/高澜）。
7/15（T日）｜中科曙光”曙26转债”网上申购
摘要：80亿元可转债7/15申购，转股价108.89元，募资35亿AI算力集群+25亿AI训推一体机+20亿国产化存储（AAA评级）。
影响：融资加码AI算力主业；关注申购短期资金分流与潜在摊薄。
摘要：80亿元可转债7/15申购，转股价108.89元，募资35亿AI算力集群+25亿AI训推一体机+20亿国产化存储（AAA评级）。
影响：融资加码AI算力主业；关注申购短期资金分流与潜在摊薄。
7/14｜CPO/光模块强势反攻
摘要：中际旭创收1184.05（+6.86%）成交462亿居A股第一，新易盛+10.99%。中际旭创电话会称800G需求超预期、2027年1.6T需求未减、在手订单覆盖全年；Meta将Hyperion投资由100亿增至500亿美元（5GW AI算力），北美四大云厂2026 CapEx上修至6700亿美元（同比+80%）。
影响：光模块基本面强韧，中际旭创/新易盛中期景气延续（见上方行情，当日领涨）。
摘要：中际旭创收1184.05（+6.86%）成交462亿居A股第一，新易盛+10.99%。中际旭创电话会称800G需求超预期、2027年1.6T需求未减、在手订单覆盖全年；Meta将Hyperion投资由100亿增至500亿美元（5GW AI算力），北美四大云厂2026 CapEx上修至6700亿美元（同比+80%）。
影响：光模块基本面强韧，中际旭创/新易盛中期景气延续（见上方行情，当日领涨）。
国际映射：NVIDIA Vera Rubin（VR200）NVL72量产推进，单柜Rubin Ultra Kyber（2027）向800V DC Sidecar演进；海外全液冷准入趋势强化英维克/高澜订单确定性。Rubin受BIS管制短期难入华，对国内供需无直接影响。
原创文章，作者：新投研，如若转载，请注明出处：https://www.xintouyan.com/archives/115
