国产算力超节点日报 2026-07-13
统计窗口：过去24小时（2026-07-12至07-13）。覆盖政策、公司公告、国际动态、机构研报与产业链进展。不改变任何持仓表述，仅列核心相关标的。
【重要】 2026-07-12 深夜 ｜ 来源：中际旭创投资者关系活动记录表
摘要：副总裁、董秘王军澄清”二季度业绩不及预期””故意压制股价”等传言不实，对上半年经营与行业需求非常有信心；1.6T需求未缩减，2027年800G需求较预期明显增加，在手订单已覆盖2026全年、部分下至2027年。
A股影响：直接利好中际旭创(300308)、新易盛(300502)，消除市场恐慌，高端光模块高景气延续；2027年价格降幅被指”过度夸大”，交付紧张格局未变。
摘要：副总裁、董秘王军澄清”二季度业绩不及预期””故意压制股价”等传言不实，对上半年经营与行业需求非常有信心；1.6T需求未缩减，2027年800G需求较预期明显增加，在手订单已覆盖2026全年、部分下至2027年。
A股影响：直接利好中际旭创(300308)、新易盛(300502)，消除市场恐慌，高端光模块高景气延续；2027年价格降幅被指”过度夸大”，交付紧张格局未变。
【重要】 2026-07-12 ｜ 来源：国盛证券计算机行业点评
摘要：中科曙光7月10日宣布中国首个全国产十万卡AI超集群”曙光8000″正式落成，发布ScaleX640+ScaleX40双产品矩阵；华为Atlas 950真机将于7月17-20日WAIC上海首次公开展示（8192卡SuperPoD，2026Q4上市）。
A股影响：中科曙光(603019)核心利好；超节点”量产元年”确认，华为系（寒武纪688256/海光688041）生态同步受益，大模型服务成本有望下降。
摘要：中科曙光7月10日宣布中国首个全国产十万卡AI超集群”曙光8000″正式落成，发布ScaleX640+ScaleX40双产品矩阵；华为Atlas 950真机将于7月17-20日WAIC上海首次公开展示（8192卡SuperPoD，2026Q4上市）。
A股影响：中科曙光(603019)核心利好；超节点”量产元年”确认，华为系（寒武纪688256/海光688041）生态同步受益，大模型服务成本有望下降。
2026-07-10 ｜ 来源：国家知识产权局
摘要：英维克取得”注液装置”专利（授权号CN310080309S），可注排及清洗液冷板腔体。
A股影响：英维克(002837)液冷技术壁垒加固，维持NVIDIA NPN Tier1（中国大陆唯一）领先身位。
摘要：英维克取得”注液装置”专利（授权号CN310080309S），可注排及清洗液冷板腔体。
A股影响：英维克(002837)液冷技术壁垒加固，维持NVIDIA NPN Tier1（中国大陆唯一）领先身位。
2026-07-09 ｜ 来源：OCP开放计算中国峰会
摘要：字节跳动发布兆瓦级算力系统AI Rack 3.0，800V HVDC+100%全液冷，单柜500kW、双柜1MW、576颗XPU；2026年AI资本开支上调至超2000亿元。
A股影响：液冷（高澜股份300499、英维克002837）、电源（麦格米特002851、欧陆通300870）中期确定性强化，国内HVDC方案进入实质性规划。
摘要：字节跳动发布兆瓦级算力系统AI Rack 3.0，800V HVDC+100%全液冷，单柜500kW、双柜1MW、576颗XPU；2026年AI资本开支上调至超2000亿元。
A股影响：液冷（高澜股份300499、英维克002837）、电源（麦格米特002851、欧陆通300870）中期确定性强化，国内HVDC方案进入实质性规划。
2026-07-09 ｜ 来源：上市公司业绩预告
摘要：工业富联H1净利234-244亿（+93%~101%），云服务商AI服务器营收+230%；浪潮信息H1净利26-31亿（+226%~288%），在手订单超350亿。
A股影响：工业富联(601138)、浪潮信息(000977)业绩高增兑现，AI服务器景气获数据确认。
摘要：工业富联H1净利234-244亿（+93%~101%），云服务商AI服务器营收+230%；浪潮信息H1净利26-31亿（+226%~288%），在手订单超350亿。
A股影响：工业富联(601138)、浪潮信息(000977)业绩高增兑现，AI服务器景气获数据确认。
2026-07-11 ｜ 来源：华为云 / 经济日报
摘要：CloudMatrix384超节点乌兰察布上线，单卡推理吞吐2300 Tokens/s，较传统架构提升近4倍；大湾区韶关昇腾万卡集群（昇腾910C，9000P）上线。
A股影响：华为系超节点规模化落地，寒武纪(688256)、海光信息(688041)国产芯片需求获支撑；中科曙光(603019)同步受益。
摘要：CloudMatrix384超节点乌兰察布上线，单卡推理吞吐2300 Tokens/s，较传统架构提升近4倍；大湾区韶关昇腾万卡集群（昇腾910C，9000P）上线。
A股影响：华为系超节点规模化落地，寒武纪(688256)、海光信息(688041)国产芯片需求获支撑；中科曙光(603019)同步受益。
核心跟踪标的：寒武纪688256、海光信息688041、中科曙光603019、工业富联601138、浪潮信息000977、中际旭创300308、新易盛300502、欧陆通300870、麦格米特002851、高澜股份300499、英维克002837。
原创文章，作者：新投研，如若转载，请注明出处：https://www.xintouyan.com/archives/49
