国产算力信息更新-2026-08-07

国产算力（含超节点）日报 2026-08-07

数据基准：8/6 收盘（通达信实时）；版块隔离：仅国产算力/超节点及直接产业链；综合信号 🔥加强

维度	依据	判定
消息面	先进封装爆发·盛科异动·超节点白皮书·液冷招标密集	🔥加强
资金面	自主可控链全面占优，封装/电源/交换机领涨，半导体成交2038亿	🔥加强
技术面	反弹结构延续但内部分化，长电涨停尾盘封板存分歧	➡️维持
综合信号	震荡期·反弹修复段（自主可控资金切换段）	🔥加强

【周期定位】 震荡期·反弹修复段（自主可控资金切换段）。三证推进：①曙光8000十万卡已落地并接入国家超算互联网（Token硬证持续，300+应用适配/70+万卡测试）；②算力订单增长（液冷8月集中招标、盛科关联额度+266%）；③大厂国产采购占比提升（首批AI芯片安全可靠测评华为/阿里/壁仞/海光/天数/沐曦/摩尔线程7家过审）。

【关键证据仪表盘】
✅ 曙光8000利用率：300+应用适配 / 70+次万卡测试
✅ 国产算力订单：液冷8月集中招标（联通/电信/庆阳/铁塔）
✅ 超节点白皮书：鹏城实验室+全球计算联盟发布，三特征统一
✅ 交换芯片：盛科25.6T量产、51.2T CPO原型、年底回片
✅ 先进封装：Yole预估2031年1090亿美元，长电涨停
⚠️ 风险：长电尾盘封板存诱多分歧；华为系/IDC分化回落

【重要资讯】

【重要】8/6 财联社/每经：先进封装概念全线爆发，长电科技+10.00%（涨停）、通富微电+5.10%、华天科技+4.04%；Yole预估全球先进封装2025年540亿→2031年1090亿美元。长电主力净流入22.29亿、172.6亿天量，中报预增63%-102%。
A股影响：“韬定律”晶圆+封装底座兑现，封装三傻强势。

【重要】8/6 每经/网易：盛科通信+11.29%创阶段新高，25.6T高端芯片量产支持800G端口，关联销售额度6亿→22亿(+266%)，联合展示国内首例51.2T CPO原型，51.2T预计年底回片。
A股影响：交换芯片从网络配角转向算力核心，盛科/锐捷/紫光/澜起联动。

8/6 招标平台：液冷进入8月集中招标窗口——联通浙江临平DC1液冷(8/17截)、电信内蒙古B12智算中心(3万卡超节点/8/30进场)、甘肃庆阳5000P(8/7截)、铁塔杭州边缘算力(8/6截)；冷板式液冷转新建标配，800V HVDC进头部测试。
A股影响：英维克/高澜/麦格米特/欧陆通订单催化。

8/1 中原计算机月报：曙光8000十万卡超集群7月落成接入超算互联网，已完成300+应用适配、70+万卡测试；海光深算三号已发、2026望发四号；首批AI芯片安全可靠测评7家过审。
A股影响：中科曙光/海光/国产芯片采购占比提升。

【升级 / 降级信号】
🟢 升级：超节点放量元年共识强化（白皮书统一标准+机构上调空间至889/4151/11089亿CAGR341%）；先进封装链资金强势回流，”韬定律”兑现。
🟡 观察/降级：长电科技涨停尾盘封板存诱多分歧，次日76元关口定强弱；华为系(拓维-1.47%/神州-1.27%)、IDC(美利云-2.86%/云赛-2.21%/数据港-1.48%)小幅回落，板块内部分化。

8/6 收盘版块涨跌速览（40只·红涨绿跌）
🔥强链领涨	长电+10.00% / 盛科+11.29% / 通富+5.10% / 华天+4.04% / 欧陆通+4.73% / 麦格米特+4.12% / 菲菱科思+4.02% / 工业富联+3.56% / 锐捷+3.17% / 华虹+2.22%
➡️震荡回落	美利云-2.86% / 云赛-2.21% / 航天电器-1.24% / 数据港-1.48% / 澜起-1.72% / 景嘉微-1.61% / 拓维-1.47% / 神州-1.27% / 中芯-1.04%
趋稳	中际+0.77% / 新易盛-0.57%（FCC扰动后FCC禁中国光模块仅限下一代1.6T/3.2T/CPO、存量800G不受影响、最快2028落地）