午盘资金面深度扫描 · 2026-07-13 周一
沪指3934.74(-1.54%) · 深成14654.49(-2.61%) · 创板3751.33(-2.38%) · 科创2026.96(-1.84%) · 北证1162.02(-3.90%) · 沪深300 4716.67(-1.34%)
半日成交18528亿（缩量3158亿） · 超4500只个股下跌 · 85涨停/1跌停（7/10口径）
半日成交18528亿（缩量3158亿） · 超4500只个股下跌 · 85涨停/1跌停（7/10口径）
资金动向总表
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北向资金
净买入 +99.61亿
沪股通 +56.46亿 深股通 +43.16亿 数据源：上证报 · 单日净买创1月30日以来新高 |
主力资金
净流出 约-400亿
电子 -281亿+ 半导体 -206亿 银行 +4.64亿 · 中药 +4.54亿 申万行业口径 · 具体总额待盘后确认 |
大单 vs 小单
创板超大单 -100.47亿
创板大单 -65.64亿 创板小单 +131.82亿 ⚠ 主力与散户背离 全市场背离量级与6/23(-798亿)相当 |
ETF资金
沪深300 +1170万份(+0.07%)
中证500 +5920万份(+1.26%) 中证1000 +1.16亿份(+1.96%) 创板ETF +5400万份(+0.46%) 三大宽基集体净申购 · ETF成交3805亿 |
1. 北向资金：半日豪买99.61亿
半日净买入 +99.61亿（沪股通+56.46亿 / 深股通+43.16亿）
单日净买额创1月30日以来新高，连续4日加仓。在外资大幅抄底的同时，内资主力约-400亿出逃——三方极端分歧：北向逆势接盘 vs 内资机构撤退 vs 散户小单承接。
北向成交活跃股TOP5明细待盘后官方披露。方向判断：外资加仓消费电子+AI算力+银行龙头（7/10全天数据参考）。
2. 主力资金：电子/半导体系统性撤退
| 净流入TOP5行业 | 金额（亿元） | 净流出TOP5行业 | 金额（亿元） |
|---|---|---|---|
| 银行 | +4.64 | 电子 | -281+ |
| 中药 | +4.54 | 半导体 | -206 |
| 创新药 | +9.67 | 机械设备 | 约-40+ |
| 血氧仪 | +6.65 | 国防军工 | 约-12+ |
| 跨境支付(CIPS) | +9.64 | 通信 | 约-50+ |
| 净流入TOP10个股 | 金额（亿元） | 净流出TOP10个股 | 金额（亿元） |
|---|---|---|---|
| 通富微电 | +15.65 | 兆易创新 | -24.00 |
| 拓荆科技 | +6.00 | 华天科技 | -19.34 |
| 东山精密 | +5.73 | 领益智造 | -16.19 |
| 四川长虹 | +5.43 | 香农芯创 | -14.57 |
| 宁德时代 | +5.34 | 北京君正 | -11.29 |
| 星网锐捷 | +5.32 | 普冉股份 | -11.26 |
| 中芯国际 | +3.51 | 佰维存储 | -11.01 |
| 麦格米特 | +2.89 | 亨通光电 | -10.79 |
| 中际旭创 | +2.65 | 德明利 | -8.74 |
| 长电科技 | +2.47 | 航天电子 | -8.71 |
主力资金分化剧烈：封测方向（通富微电+15.65亿）获大额加仓，但存储芯片（兆易创新-24亿、华天科技-19.34亿、香农芯创-14.57亿）被系统性抛售——半导体内部”封测进、存储退”极致分化。
3. 大单/小单结构：主力vs散户背离持续
| 资金类别 | 创业板净额（亿元） | 净占比 |
|---|---|---|
| 超大单 | -100.47 | -6.94% |
| 大单 | -65.64 | -4.17% |
| 中单 | +34.29 | +3.40% |
| 小单 | +131.82 | +7.72% |
⚠ 主力vs散户背离警示：超大单+大单合计净流出约-166亿（创业板），散户小单净流入+131.82亿全量承接。全市场量级估计约-400亿主力出逃 vs 散户+400亿抄底，背离强度与6/23(-798亿)、7/6(-760亿)相当。但今日不同：北向+99.61亿逆势抄底+ETF集体净申购——”聪明钱”与内资主力方向完全相反。
4. 龙虎榜预演：半导体分化上榜
| 预演个股 | 异动类型 | 席位线索 |
|---|---|---|
| 通富微电002156 | 大涨+主力净买15.65亿 | 深股通+机构席位（7/9上榜净买15.56亿先例） |
| 陇神戎发 | 20CM涨停 | 游资席位（中医药催化） |
| 风华高科 | 跌停（MLCC） | 机构卖出席位 |
| 烽火通信/特发信息 | 跌停（光纤重挫） | 机构+游资混合卖出 |
| 德明利/香农芯创 | 跌停/逼近20CM跌停 | 机构卖出（存储芯片集中撤退） |
| 航天电子600879 | 涨停+主力净买8.71亿流出 | 游资+机构（注意：净流出但涨停） |
| 苏州银行 | 大涨超6% | 机构+北向（银行防御主线） |
7/10龙虎榜机构席位活跃度5308次、深股通1139次、沪股通934次。游资动向：中山东路净买中鼎股份8182万、思明南路净买航天发展5492万。完整龙虎榜数据今日盘后15:30发布。
5. ETF资金：三大宽基集体净申购
| ETF | 今日涨跌 | 份额变动 | 变动比例 | 规模（亿元） |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF(510300) | -1.28% | +1170万份 | +0.07% | 846 |
| 中证500ETF(510500) | -3.45% | +5920万份 | +1.26% | 412 |
| 中证1000ETF(512100) | -3.20% | +1.16亿份 | +1.96% | 198 |
| 创业板ETF(159915) | -2.41% | +5400万份 | +0.46% | 476 |
ETF半日合计成交3805.2亿（较上日放量855.1亿），仅180余只ETF上涨。三大宽基+创业板ETF集体净申购，中证1000申购比例最高(+1.96%)——长线资金通过ETF抄底中小盘。份额变动数据为实时估算，权威数据T+1公布。
聪明钱在做什么？
核心判断：北向+99.61亿抄底，与内资-400亿出逃方向完全相反
1. 外资抄底银行+AI算力龙头（北向+99.61亿创近半年新高），但内资机构系统性撤退电子/半导体（-281/-206亿）——三方分歧格局极端。
2. ETF集体净申购信号明确：中证1000+1.96%最大申购量，说明长线资金认为中小盘已跌出价值，通过ETF被动加仓。
3. 半导体内部极致分化：封测进（通富微电+15.65亿、长电+2.47亿） vs 存储退（兆易创新-24亿、华天-19.34亿、香农-14.57亿），”高切低”从芯片设计→封测制造。
4. 国务院批复中医药十五五规划催化医药+中药逆势走强（创新药+9.67亿、中药+4.54亿），为今日唯一正收益方向。
2. ETF集体净申购信号明确：中证1000+1.96%最大申购量，说明长线资金认为中小盘已跌出价值，通过ETF被动加仓。
3. 半导体内部极致分化：封测进（通富微电+15.65亿、长电+2.47亿） vs 存储退（兆易创新-24亿、华天-19.34亿、香农-14.57亿），”高切低”从芯片设计→封测制造。
4. 国务院批复中医药十五五规划催化医药+中药逆势走强（创新药+9.67亿、中药+4.54亿），为今日唯一正收益方向。
⚠ 主力vs散户背离+北向反向警示：今日资金面呈现罕见三方分歧——北向+99.61亿（抄底） vs 内资主力约-400亿（撤退） vs 散户约+400亿（接盘）。ETF净申购佐证”聪明钱”抄底意图，但内资机构持续抛售科技赛道不可忽视。7/10沪指-1.00%→7/13沪指-1.54%加速下跌，缩量3158亿说明场外资金观望，但北向+ETF申购方敢于逆势建仓——短期恐慌抛售 vs 中期价值抄底的碰撞。
数据源：tdx-connector（指数11:30实时行情）、westock-mcp（ETF份额/持仓明细）、上证报（北向+99.61亿）、财联社星矿（电子-281亿/个股TOP）、同花顺（主力10:50 TOP10）、每经（行业申万TOP）
数据缺失：北向TOP5活跃股明细（待盘后）、ETF申赎权威份额（T+1）、龙虎榜完整数据（盘后15:30）、全市场主力净流出精确总额
声明：本报告仅作盘面参考，不构成投资建议，所有判断基于公开实时数据。
数据缺失：北向TOP5活跃股明细（待盘后）、ETF申赎权威份额（T+1）、龙虎榜完整数据（盘后15:30）、全市场主力净流出精确总额
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